Компания McAfee по кибербезопасности привлекла 620 миллионов долларов США (872,53 миллиона долларов) в ходе своего первичного публичного размещения акций (IPO) в среду, причем акции продавались по 20 долларов за штуку.
IPO оценило McAfee, которую поддерживают американские частные инвестиционные компании TPG и Thoma Bravo, в 3,3 миллиарда долларов.
По состоянию на конец июня компания также имела долг в размере 4,8 миллиарда долларов.
Компания McAfee была направлена на продажу 37 млн акций по мишени ценовом диапазоне от нас 19-$$22 за акцию. МаКафи отказался от комментариев.
TPG приобрела контрольный пакет акций McAfee у Intel в 2016 году в результате сделки, которая оценила компанию в 4,2 миллиарда долларов США, включая долг.
Тома Браво получил миноритарный пакет акций McAfee в 2017 году.
За последние несколько лет McAfee расширила свой основной бизнес по обеспечению кибербезопасности, который фокусируется на потребителях, благодаря росту цен, новым партнерским программам и хорошим показателям удержания.
McAfee в начале этого года наняла бывшего генерального директора BMC Software Питера Лива в качестве своего нового исполнительного директора, чтобы заменить Криса Янга, который создал компанию в ее нынешнем виде, вырезав ее из Intel.
McAfee заявила, что ее выручка в 2019 году составила 2,6 миллиарда долларов при чистом убытке в 236 миллионов долларов.
В первой половине 2020 года выручка компании достигла 1,4 миллиарда долларов, а чистая прибыль-31 миллион долларов.
McAfee заявила, что планирует использовать часть выручки от IPO для погашения части своего непогашенного долга.
Акции McAfee должны начать торговаться на бирже Nasdaq в четверг под символом “MCFE.”
Ведущими андеррайтерами размещения являются Morgan Stanley, Goldman Sachs, TPG Capital BD, BofA Securities и Citigroup.
