NAB внедряет аналитику непосредственно в CRM-среду, используемую отделом продаж и другими внутренними сотрудниками для поддержки своих отношений с ипотечными и финансовыми брокерами, входящими в его компетенцию.
Менеджер по управлению взаимоотношениями с клиентами (CRM) Шеннон Берк рассказал на недавнем (виртуальном) мероприятии Salesforce World Tour, что он использует продукт Salesforce Einstein Analytics, чтобы помочь продавцам определить, как лучше инвестировать свое время, и помочь лидерам понять эффективность брокерского бизнеса.
Брокерские партнерства-это часть NAB, которая управляет отношениями с ипотечными и финансовыми брокерами по всей Австралии.
“Мы делаем это по нескольким различным каналам распространения»,” сказал Берк.
“Мы делаем это по нескольким различным каналам распространения»,” сказал Берк.
“Мы предоставляем доступ к продуктам под брендом NAB, будь то жилищные или коммерческие кредиты; [есть] наш бизнес кредитования с белой этикеткой [через Advantedge]; и наши три бизнеса-агрегатора-PLAN, Choice и FAST, которые предоставляют услуги поддержки ипотечным брокерам по управлению их бизнесом изо дня в день.”
Но NAB использовала событие World Tour в этом году, чтобы проиллюстрировать другую сторону CRM в бизнесе брокерских партнерств: примеры, которые поддерживают собственный персонал банка.
Но NAB использовала событие World Tour в этом году, чтобы проиллюстрировать другую сторону CRM в бизнесе брокерских партнерств: примеры, которые поддерживают собственный персонал банка.
“У нас есть Salesforce в качестве CRM для этого бизнеса”, — сказал Берк, отметив, что банк управлял брокерскими партнерствами через две “организации” или экземпляры Облака продаж.
Broker partnerships уже десять лет использует Salesforce для целей CRM, а в последние годы начала изучать то, что тогда было известно как Wave Analytics, но с тех пор было переименовано в Einstein Analytics.
NAB начал с поиска “убедительного варианта использования для поддержки бизнеса, инвестирующего в ИТ на постоянной основе, чтобы мы могли как можно проще предоставлять аналитику и инсайты нашим пользователям.”
“Отправной точкой для нас было действительно создать доказательство концепции, что Einstein Analytics действительно может помочь нам решить некоторые из наших ключевых проблем, связанных с передачей аналитики в руки наших отделов продаж и помогая им добиваться лучших результатов со своими клиентами [брокерами]», — сказал Берк.
“Отправной точкой для нас было действительно создать доказательство концепции, что Einstein Analytics действительно может помочь нам решить некоторые из наших ключевых проблем, связанных с передачей аналитики в руки наших отделов продаж и помогая им добиваться лучших результатов со своими клиентами [брокерами]», — сказал Берк.
Берк сказал, что прецедент должен быть уникальным и “уже не поддерживаться другими существующими аналитическими инструментами” в банке.
“Как предприятие у нас есть целый ряд различных аналитических инструментов, доступных нам”, — сказал он.
Через акселератор NAB представила консолидированную панель мониторинга эффективности для своей руководящей команды.
Через акселератор NAB представила консолидированную панель мониторинга эффективности для своей руководящей команды.
“Это была ключевая проблема для нашего бизнеса в использовании двух организаций Salesforce, но [не имея] единого аналитического инструмента, чтобы фактически свести данные из этих двух организаций в одну точку, чтобы лидеры могли получить полное представление о бизнесе”, — сказал Берк.
Этот первоначальный вариант использования теперь привел к более глубокому развертыванию аналитики Эйнштейна за последние 12-18 месяцев.
Этот первоначальный вариант использования теперь привел к более глубокому развертыванию аналитики Эйнштейна за последние 12-18 месяцев.
“Как мы используем аналитику Эйнштейна сегодня? Ну, в целом, мы используем его как драйвер активности для наших отделов продаж, помогая им на самом деле тратить свое время там, где это будет иметь наибольший смысл, и там, где они действительно нужны их брокерам.
“Мы предоставляем доступную аналитику, встраивая ее в Облако продаж, чтобы наши пользователи могли видеть инсайты, аналитику, таблицы, информационные панели и «линзы» [через которые можно просматривать данные] прямо там, где они на самом деле проводят свое время.”
Объективы включают индивидуальные контактные данные, портфолио и представления данных на национальном уровне.
Объективы включают индивидуальные контактные данные, портфолио и представления данных на национальном уровне.
“Позволяя им самостоятельно работать в Salesforce, мы экономим их время, мы направляем их к правильной аналитике, которую они могут использовать, но все же даем им достаточно возможностей для того, чтобы на самом деле делать то, что им нужно, исходя из того, что они понимают в своем собственном портфеле”,-сказал Берк.
“Позволяя им самостоятельно работать в Salesforce, мы экономим их время, мы направляем их к правильной аналитике, которую они могут использовать, но все же даем им достаточно возможностей для того, чтобы на самом деле делать то, что им нужно, исходя из того, что они понимают в своем собственном портфеле”,-сказал Берк.
Берк также сказал, что, поскольку другие подразделения NAB также все чаще используют аналитику Эйнштейна, у различных подразделений банка есть возможности для сотрудничества и внедрения лучших практик.
