Блог

Используя Автоматизацию отдела продаж в NetSuite, вы можете создавать Группы продаж (через Настройки->Продажи->>Группы продаж->>>Создать). Из того, что я могу собрать, они выглядят как своего рода группа сотрудников (вы можете перечислить их с помощью сохраненного поиска). Затем вы можете использовать их для назначения всего отдела продаж клиенту (что на самом деле означает назначение всех сотрудников этого отдела продаж клиенту — NetSuite не ведет учет того, какой отдел продаж вы назначили, только его членов).

У нас есть несколько (сотен) команд продаж, определенных. Один для этого штата, один для этого штата, один для этой группы округов в этом другом штате, один для этого штата, но только для клиентов, которые находятся ниже определенного порога дохода, и т. Д., и т. Д. Таким образом, мы получаем сотрудников, которые работают в нескольких отделах продаж — опять же, некоторые сотрудники работают в десятках или сотнях отделов продаж.

Что я хочу сделать, так это воздействовать на эти отделы продаж с помощью массового обновления или чего-то подобного. Например, я хочу иметь возможность удалить Джона Смита из всех отделов продаж (я подчеркиваю, что под этим я не подразумеваю удаление его из всех клиентов, в которых он работает в отделе продаж; я имею в виду удаление его из определенной группы продаж) или добавить Сью Браун во все отделы продаж, участвующие в определенном состоянии. Опять же, я подчеркиваю, что я не собираюсь вносить изменения в людей или команды продаж, назначенных клиентам — если бы я внес это изменение, оно ничего не изменило бы в отношении каких-либо клиентов; оно изменило бы только саму команду продаж.

Но я даже не могу найти отделы продаж (или группы) и получить имена всех участников в результатах поиска.

Как структурированы/хранятся команды продаж в NetSuite? Можно ли их оперировать таким образом?

У меня в учетной записи эта функция не включена, поэтому я не могу видеть из первых рук. Однако в ответе на набор я нашел идентификатор ответа 9772, в котором объясняется, как выполнить массовое обновление членов отдела продаж, т. Е. Добавить или удалить человека из отдела продаж и различные типы массовых обновлений.