Блог

Главная - Вопросы по программированию - microsoft Dynamics CRM Group by

microsoft Dynamics CRM Group by

#group-by #dynamics-crm #microsoft-dynamics

#группировать по #dynamics-crm #microsoft-dynamics

Вопрос:

У меня есть список клиентов (вкл. данные). Каждый клиент привязан к владельцу. Смотрите пример ниже.

введите описание изображения здесь

Я хотел бы создать таблицу на панели мониторинга (в Dynamics она называется списком), где я суммирую статистику по каждому пользователю. Столбцы могут быть пользовательскими — #собрания Q1 — #собрания Q2 — …. Общий доход.

введите описание изображения здесь

Я так и не смог найти способ создания группы.

Есть идеи?

Ответ №1:

в основном вы ищете способы отчетности, в которых у вас есть данные, и вы хотите показать / сообщить об этом.

У вас есть 3 способа.

  1. создайте отчет SSRS и внедрите его в виде Iframe или webresource в свою панель мониторинга. В вашем отчете ssrs вы можете группировать и выполнять все, что в основном делается для создания отчетов
  2. Или создайте отчет PowerBI и внедрите его как Iframe или webresource в свою панель мониторинга. С PowerBI вам, вероятно, потребуется лицензия Pro и так далее.
  3. Вы также можете создать элемент управления PCF / пользовательский веб-ресурс html и отображать требуемые данные в виде сетки со всей вашей группировкой и так далее.

С SSRS вам не нужна никакая лицензия, поскольку она включена в boy. С сеткой PCF / HTML у вас есть более высокая разработка кода, но у вас есть контроль над тем, что показывать и как показывать.

Ответ №2:

Вы также можете создать сводное поле для объекта пользователя и сводные поля для статистики 1 в качестве суммы в этом поле и рассчитывать на связь с учетной записью.

См. https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/customerengagement/on-premises/customize/define-rollup-fields

Ответ №3:

FetchXML предоставляет возможности группирования.

В этом примере подсчитывается количество строк в предложении:

 <fetch distinct='false' mapping='logical' aggregate='true'> 
    <entity name='quotedetail'> 
       <attribute name='quoteid' alias='quotelinecount' aggregate='countcolumn' /> 
       <attribute name='quoteid' alias='quoteid' groupby='true' /> 
       <order alias="quotelinecount" descending="true" />
    </entity>
</fetch>

Если ваша организация подключена к Сети, конечная точка SQL также доступна (в режиме предварительного просмотра).