Блог

Я все еще новичок в мире CRM. Я знаю, как я могу отправлять прямые электронные письма контактам из списка контактов обзор. Но возможно ли это сделать с помощью пользовательской кнопки в форме контакта?

И если да, могу ли я убедиться, что определенный шаблон выбран по умолчанию?

Заранее спасибо!

Мне пришлось бы копать глубже, чтобы найти ответ на ваш второй вопрос, но первая часть определенно должна быть возможной. В справке Dynamics CRM SDK найдите RibbonDiffXml. Это даст вам информацию о том, как изменить ленту-

 Use RibbonDiffXml to create declarative definitions of modifications to the default Microsoft Dynamics CRM 2011 ribbon.
  

Вы можете экспортировать этот XML через область настроек и обновить его, чтобы в нем появилась пользовательская кнопка. В действиях кнопки вы можете вызвать метод JavaScript (с одного из ваших веб-ресурсов). С помощью JavaScript вы должны иметь возможность открыть новое электронное письмо (либо CRM, либо пользовательский ISV).

Я бы рекомендовал использовать встроенные шаблоны электронной почты, когда это возможно.