Блог

Немного сложные вопросы, и я не уверен, с чего начать, поэтому подумал, что спрошу сообщество…

В принципе, мы уже некоторое время используем Ninja Forms на нашем веб-сайте WordPress. Это отлично работает благодаря тому, что наши запросы отправляются прямо в SalesForce.

Теперь я хотел бы, чтобы пользователи могли заполнять форму на нашем сайте WordPress, которая затем будет передавать более сложную информацию в Salesforce, например, они могли бы заполнять такие детали, как их история болезни, которые затем будут отправлены в Salesforce и сохранены в их профиле клиента.

Однако я не уверен, что Ninja Forms сможет справиться с этим… как ит-отдел узнает, куда поместить информацию? В настоящее время при отправке наших форм устанавливается новая запись. Но вместо настройки новой записи / клиента потребуется отредактировать текущего настроенного клиента и заполнить его профиль информацией, которую он отправил через форму.

Кто-нибудь когда-нибудь делал что-нибудь подобное раньше?

Вы должны прочитать это для начала https://ninjaforms.com/integrate-salesforce-and-ninja-forms / и перед использованием ваших пользовательских объектов вы должны прочитать это https://ninjaforms.com/docs/salesforce-crm / Это руководство дает вам представление о том, как отображать поля и как использовать пользовательские объекты, конечно, это в основном работа salesforce.